Искусственный интеллект как стратегический инструмент в частном капитале

Компании из различных индустрий все больше сосредотачиваются на использовании искусственного интеллекта (ИИ) для получения конкурентных преимуществ и повышения продуктивности. Учитывая трансформационный потенциал этой технологии, неудивительно, что инвесторы частного капитала также стремятся использовать силу ИИ в своих портфелях. Одной из компаний, активно развивающих ИИ-возможности в своих портфельных компаниях, является Apollo Global Management.

Стратегия Apollo в области ИИ

Apollo Global Management — это компания с диверсифицированным бизнесом в области управления активами, в первую очередь сосредоточенная на кредитовании. Тем не менее, частный капитал остается значительной стратегией для фирмы. Этот бизнес включает в себя покупку, создание и продажу компаний, что позволяет захватывать стоимость для своих инвесторов на каждом этапе. Хотя многие компании испытывают трудности с созданием экономической ценности с помощью ИИ, Apollo применяет дисциплинированные инвестиционные и стратегические подходы к развитию, чтобы сделать свои портфельные компании более конкурентоспособными и ценными.

Это создает благоприятные условия для продолжения инвестиций в бизнес-приложения ИИ; если компании частного капитала придают приоритет ИИ, это свидетельствует о том, что технология имеет немедленный и ощутимый потенциал для создания ценности. Подходы и схемы, которые оказались успешными для Apollo в области ИИ, могут быть также актуальными для многих других компаний, стремящихся применять проверенные сценарии в своих бизнесах.

Плейбук создания ценности

Apollo значительно увеличила свое внимание к цифровой трансформации, аналитике и ИИ в портфельных компаниях примерно пять лет назад, когда была создана команда по операциям с портфелем. Дэвид Самбур, партнер и сопредседатель отдела акций в компании, считал необходимым сделать больший акцент на создании ценности через цифровые возможности в портфельных компаниях. В середине 2021 года компания наняла Викарама Махидхара в качестве операционного партнера. Он сейчас возглавляет команду по данным, цифровым технологиям и ИИ в Apollo.

Одной из его первых задач в Apollo было определение набора «пулов ценности» — областей и возможностей, которые могут использовать цифровые технологии для улучшения производительности и увеличения ценности в портфельных компаниях. В этот список вошли продуктовая инженерия, облачная трансформация, продажи и маркетинг, финансы, ИИ, операции и трансформация обслуживания клиентов. ИИ быстро стал самым критически важным из них, поскольку он служит катализатором для большинства других пулов ценности.

Apollo с тех пор разработала детальный процесс как для оценки рисков и возможностей ИИ, так и для построения ИИ-возможностей для конкретной компании. Этот процесс начинается еще до фактической инвестиции, с оценки того, как ИИ влияет не только на целевую компанию, но и на всю отрасль, а также каков потенциальный эффект в предстоящие годы с учетом темпов принятия ИИ. Эта оценка затем направляет компанию к наилучшим способам использования ИИ, исключая те применения, которые представляют высокий риск.

Подход к внедрению ИИ

• Оценка рисков: Определение потенциальных рисков и возможностей использования ИИ в целевой компании.
• Детальная проверка: Процесс включает в себя помощь внешних консультантов для анализа влияния ИИ на продукты и проекты в компании.
• Определение сценариев использования: Создание плана внедрения после приобретения бизнеса.

Запуск этого плейбука требует поддержки на самом высоком уровне как в Apollo, так и в компании, где будут реализовываться эти ИИ-проекты. Это включает в себя обязательство инвестировать не только в инструменты, но и в таланты, необходимые для трансформации с помощью ИИ. Руководство Apollo явно убеждено в потенциальных преимуществах технологии, и портфельные компании, похоже, также полностью вовлечены в этот процесс.

Инкубатор стартапов ИИ

Цель состоит в том, чтобы сделать портфельные компании как можно более самодостаточными, но группа Махидхара может предоставить рекомендованные инструменты ИИ, поставщиков, потенциальных старших сотрудников и консультантов, если это необходимо. В 2024 году Apollo Funds объединилась с венчурной капитальной компанией 25madison для запуска инкубатора 25m Evolve. Цель партнерства — поддержка потенциально разрушительных стартапов в сфере B2B ИИ, которые станут поставщиками для портфеля Apollo Funds и жизнеспособными программными бизнесами для других клиентов.

Инкубатор уже включает 11 компаний, которые охватывают широкий спектр возможностей ИИ, от устойчивости цепочки поставок и времени реакции производства до управления репутацией. Хотя пока рано говорить о полном объеме этих приложений, Махидхар оптимистично настроен на то, что они дадут широкий спектр повторяемых случаев использования.

Кейс-стадии портфельных компаний

Несколько портфельных компаний Apollo Funds реализовали конкретные приложения ИИ от пилотного проекта до масштабирования. Например, образовательный издатель Cengage, в совете директоров которого находится Махидхар, в настоящее время реализует восемь проектов ИИ для повышения производительности в таких областях, как поддержка продаж, обслуживание клиентов, производство контента, автоматизация продаж и разработка новых продуктов. Ранние результаты впечатляют: затраты снизились на 40% в отдельных процессах производства контента, на 15-20% в автоматизации генерации лидов, на 15% в обслуживании клиентов и на 10-15% в разработке программного обеспечения.

Кроме того, Cengage запустила два новых ИИ-продукта: Infosec Skills Navigator, который создает персонализированные планы обучения по кибербезопасности, и Student Assistant, бот-репетитор на основе генеративного ИИ, который стал популярным среди 1 миллиона студентов. На другом примере, в Yahoo, еще одной инвестиции Apollo Funds, ИИ уже приносит ощутимый эффект на уровне всей организации. Улучшения продуктивности инженерной команды превышают 20% и продолжают расти, при этом разработчики принимают более 10,000 строк кода, сгенерированного ИИ, ежедневно.

Примеры применения ИИ в операциях

• Barnes Group: Использование генеративного ИИ для создания базы данных технической информации, что позволило техникам оперативно получать доступ к необходимой информации и обеспечило пятерную отдачу от инвестиций в ИИ в первый год.
• Univar Solutions: Внедрение ИИ-агента продаж для повторного взаимодействия с неактивными клиентами, достигнув 30% уровня вовлеченности в пилотном проекте.

Apollo также использует масштабированный платформенный подход для оптимизации своих расходов на рабочий капитал и управления затратами в портфельных компаниях. Например, система ИИ Apollo анализирует контракты на закупку и счета-фактуры более чем 40 компаний в портфеле, чтобы определить наилучшие цены на определенные продукты. В одном случае система проанализировала 15,000 соглашений по закупке программного обеспечения за считанные минуты, что помогло одной из компаний в портфеле снизить затраты на закупку более чем на 65%.

Заключение

Эти примеры из реальной практики показывают, что создание ценности с помощью ИИ — это не просто эксперимент. ИИ стал фундаментальным слоем, который переосмысливает способы, которыми инвесторы частного капитала воспринимают создание ценности, и как компании строят, управляют и внедряют решения для лучшего обслуживания своих клиентов и достижения устойчивого роста. Для продуктовых команд и стратегов важно изучать данные, автоматизацию и применяемых ИИ-агентов, что позволяет принимать более обоснованные решения и развивать бизнес в условиях быстро меняющегося рынка.